1920’lerin Güney Fransa kıyılarında geçen Woody Allen' ın son filmi, usta bir sihirbaz ile medyum bozması genç bir kadın arasında geçenleri konu alıyor. Sihirbaz, medyumun yalan yanlış işlerini ve halkı kandırmaktaki foyasını ortaya çıkarmaya çalışırken,ikilinin aralarında beklenmedik bir ilişki başlayacaktır.