Inspirada no quatro homônimo de Victor Meirelles, a trama gira em torno de um grupo de cineastas, tentando reconstruir um marco na história do Brasil: a primeira missa. Na cena, o Frei Henrique de Coimbra e alguns jesuítas ordenam silêncio para que a missa se concretize. O diálogo dos portugueses e dos índios, refletindo sobre o futuro do país, constrata com os diálogos dos membros da equipe de filmagem, que comentam a situação política do Brasil atual.