Hally é um adolescente branco que vive na áfrica do Sul dos anos 50 e cresceu na companhia afetuosa de Sam e Willie, dois garçons negros que trabalham no salão de chá de sua mãe em Port Elizabeth. Seu intolerante pai o obriga a rir de piadas racistas que humilham e expõem Sam e Willie. Um dia Hally é terrivelmente humilhada por seu pai e Sam mostra a ele, como se orgulhar de algo que ele pode alcançar na vida.
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