Paul (Jérôme Robart) e Frédéric (Louis Garrel) são amigos inseparáveis. Frédéric é pintor e vive com Angèle (Monica Bellucci), atriz que está filmando em Roma. Paul faz alguns trabalhos como figurante em filmes. Em um set de filmagem, ele conhece Élisabeth (Céline Sallette). Os dois se apaixonam. Os três amigos viajam juntos para passar as férias de verão em Roma.

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