Mentre Optimus cerca di scoprire cosa sia l'enorme testa di Megatron apparsa nei cieli di Cybertron, Cheetor e gli altri vanno a cercare Thrust e Jetstorm per cercare di risvegliare in loro le scintille di Silverbolt e Waspinator, ma si imbattono in una feroce creatura chiamata Savage! Poi scoprono che Savage sta cercando un Maximal completamente organico chiamato Noble, salvatosi come Nightscream dall'infezione del virus di Megatron; Savage e Noble sono in realtà lo stesso Transformer, capace di trasformarsi in due diverse bestie...