Les voyageurs du temps arrivent en Écosse juste après la bataille de Culloden. Le deuxième Docteur gagne la confiance d'un petit groupe de Jacobites après avoir soigné leur chef de clan blessé. Pendant que Polly et la fille du chef, Kirsty, sont sorties chercher de l'eau, lui et les autres sont capturés par les manteaux rouges, dirigés par le lieutenant Algernon Ffinch.