İki Kung-Fu ustası Ejder-Kaplan okulunu kurarlar. Wong Jianglong ve Wong Fuhu savaş sanatlarını sokak çocuklarına bile ögretirler. Böylece okul, adaletin sembolü haline gelir. Wong Fuhu'nun oğlu Dragon (Donnie Yen) ayrılmaya karar verir ve böylece üvey erkek kardeşi Tiger (Nicholas Tse) ile baglantısı kopar. Dragon'un ayrılma sebebi babası Wong Fuhu'nun Tiger'ın annesi ile evlenmesidir. Dragon annesini yangında kaybettikten sonra komşusu Ma Kun tarafından yetiştirilir. Ma Kun zama nla cevresini genişleterek büyük bir çete lideri haline gelir. Dragon da sağ kolu olur. Kara sanatlarının temsilcisi Lord Shibumi Lousha plaketini Ma Kun'a vererek Ma Kun'u emri altına alır. Lousha plaketine sahip olan çete tüm kazancı alacaktır ama şehrin diğer büyük çetesi olan Beyaz Aslanlar ile Ma Kun arasındaki toplantıda plaket yanlışlıkla Tiger'a geçer. Ma Kun plaketi getirmesi için en iyi dövüşçüsü olan Dragon'u görevlendirir ve iki kardeşin kaderi tekrardan birleşir.