Bir aşk macerası yüzünden bulunduğu Bağdat'tan sürülen ve Vikinglere elçi olarak gönderilen Ibn Fahdlan yolculuğu sırasında bir grup savaşçı ile karşılaşır. Bu sırada bir kuzeyden İskandinavya'dan gelen bir haberci tarafından bir yardım mesajı getirilir. Tanımlanamayan bir dehşet, bölgelerini tehdit altında tutmaktadır. Önlerine çıkan her şeyi yok eden bu şeyin aynı zamanda insanları yediği de söylenmektedir. Ne yapacaklarını bilemeyen bu savaşçılar bir falcıya danışırlar. Falcı on ikisi kuzeyli ve biri kuzeyli olmamak üzere on üç savaşçının bu dehşet saçan tehlikeye karşı savaşması gerektiğini söyler. Vikingli savaşçılar Ibn Fahdlan'ı bu yaratığa karşı savaşmak için birlikte gelmesi yolunda zorlarlar.