McDonagh, başına buyruk bir dedektiftir. McDonagh, kumar ve uyuşturucu alışkanlıklarıyla baş etmeye çalışırken Senegalli göçmen bir ailenin öldürülmesini araştırmaktadır. Hayatı, bir fahişeye aşık olmasıyla iyice karmaşıklaşır. Katrina sonrası New Orleans'ta arzuları, dürtüleri, vicdanlarıyla baş başa, hazin ve delice komik bir hayatın derinliklerine doğru birlikte yol alırlar...