Andrey, Çar'ın sarayında hizmetkarlık yaparken küçük bir çocuktur. Rusya'da toplumun karıştığı, açlığın hüküm sürdüğü ve yabancı orduların Moskova'yı işgal ettiği bir dönemdir. Andrey, Çar'ın ailesinin düşmanları tarafından öldürülmesine şahit olur ve saraydan ayrılmak zorunda kalır. Aradan yıllar geçer, şans eseri Rusya'da yolculuk yapmakta olan bir İspanyol soylusu Andrey'i yanına alır. Borja ile birlikte seyahat eden Andrey, Borja'nın soyguncular tarafından öldürülmesi üzerine çareyi efendisinin kıyafetlerini giyerek onun kimliğine bürünmekte ve bir İspanyol şövalyesi'ne dönüşmekte bulur. Andrey, küçüklüğünde Saray'da kaldığı dönemde tanıdığı Çar'ın güzeller güzeli kızı Prenses Kseniya'yı aradan yıllar geçse de unutamamıştır. Ailesi öldürülürken katliamdan kaçmayı başardığını düşündüğü Kseniya'yı bulmak için onu aramaya başlar. Andrey, aşkını ararken ülkesinin içinde bulunduğu savaş hali onu nefes kesen maceralara sürükleyecektir...