E' arrivato il Circo ad Eternia e Orko vorrebbe lavorare con i circensi e gli animali credendo che questo sia un lavoro facile e di solo divertimento: imparerà ben presto che non è affatto così! Intanto Skeletor, Evil-Lyn e Beast-Man decidono di rovinare la festa agli abitanti di Eternia entrando nel Circo per impedire gli spettacoli...