In questo episodio Man at Arms viene rapito da Skeletor affinchè costruisca per lui un teletrasportatore; Teela si sente responsabile per la scomparsa del padre e si allontana dal Palazzo Reale, dimettendosi da capitano della guardia. Quando però He-Man la raggiunge e le comunica del rapimento di Man at arms, Teela decide di andare con lui alla Montagna del Serpente per liberarlo...