In questo episodio viene rivelato come Orko è arrivato la prima volta su Eternia dalla dimensione del pianeta Trolla, salvando la vita al Principe Adam ancora bambino! Skeletor attacca il Palazzo Reale con le terrificanti creature della Palude Nera, ma Orko risolve la situazione con i poteri del medaglione magico che aveva smarrito proprio quel primo giorno nella stessa palude...