Orko fa sparire accidentalmente la Spada del Potere e Adam, non potendo più trasformarsi in He-Man, viene catturato da Skeletor! Mentre Man at Arms costruisce una versione robotica di He-Man per ingannare i malvagi, Orko e Cringer attraversano il Corridoio del Tempo per andare nel passato di Eternia e ritrovare la spada scomparsa...