Sermayeleri din üzerinde olan umut tacirlerinin lideri Limon Hoca ölmüştür. Ticari çarkın zarar görmesini engellemek isteyen baş mürit Maşallah ve cemaatin diğer üyeleri, Limon Hoca nın yıllardır kayıp olan mecnun oğlu Usko yu bir an önce bulup başa geçirmek için kolları sıvarlar. Diğer taraftan birbirlerine aşık iki gencin yolları da dergâhla kesişecektir