サイン - Signe (Eric Clapton)
ビフォー・ユー・アキューズ・ミー - Before You Accuse Me (Ellas McDaniel)
ヘイ・ヘイ - Hey Hey (Big Bill Broonzy)
ティアーズ・イン・ヘヴン - Tears in Heaven (E. Clapton, Will Jennings)
ロンリー・ストレンジャー - Lonely Stranger (E. Clapton)
ノーバディ・ノウズ・ユー - Nobody Knows You When You're Down and Out (Cox)
いとしのレイラ - Layla (E. Clapton, Jim Gordon)
ランニング・オン・フェイス - Running on Faith (Jerry Williams)
ウォーキング・ブルース - Walkin' Blues (Robert Johnson)
アルバータ - Alberta (Traditional)
サンフランシスコ・ベイ・ブルース - San Francisco Bay Blues (Jesse Fuller)
モルテッド・ミルク - Malted Milk (R. Johnson)
オールド・ラヴ - Old Love (E. Clapton, Robert Cray)
ローリン&タンブリン - Rollin' and Tumblin (Muddy Waters)