Moustaki fredonne "Le métèque" en italien, puis parle de ses origines grecques, de son enfance à Alexandrie ; il parle 6 langues. Sa formation musicale, son arrivée à Paris où il commence à vendre des revues de poésie en faisant du porte à porte ; il commence à écrire des chansons, rencontre Henri Salvador, Edith Piaf par l'intermédiaire de Henri Crolla ; parle de la chanson "Le gitan et la fille" écrite pour Piaf qu'elle a, selon lui, magnifiquement interprétée, moins connue que "Milord". A écrit pour Montand, Reggiani, Barbara, Greco, Tino Rossi. Parle de ses nombreuses tournées à l'etranger.

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